中国东方电气集团拟发行40亿元A股可转换债券
时间:2013年11月06日浏览:181次收藏分享:
10月30日,中国东方电气集团有限公司七届十次董事会审议通过发行40亿元A股可转换债券预案,并向资本市场公布。这是股份公司在资本市场完成“三部曲”之后的又一次重大的资本运作。
此项预案拟发行的A股可转换债券,总额不超过40亿元。期限6年,可转债票面利率不超过2%,可向公司原A股股东优先配售。募集资金总额扣除发行费用后拟投资于海外EPC及BTG项目以及研发能力提升项目。
从今年起,股份公司充分酝酿、反复研究,提出股份公司发行40亿元A股可转换债券的融资方案。为了顺利推进可转债项目,股份公司成立项目工作组,于10月9日召开项目启动会议,目前可转债方案获得董事会审议通过,并在资本市场进行信息披露,并将提交计划于12月19日召开的股东大会最终审议批准。
A股可转换债券具有筹资效率高、融资成本低、发行风险小等优点,也是目前监管机构鼓励上市公司采取的融资品种。此次募投项目的选择,公司以“三个转变”为经营指导思想,将海外工程及服务项目、新产品开发和科研项目作为本次发行可转债的募投项目,正是公司践行“三个转变”、加快公司战略转型的重要体现。
本次融资项目的各项工作正按计划稳步推进,并于11月1日召开了项目尽职调查工作会议。相信随着工作逐步深入、募投项目顺利实施,将进一步增强股份公司的竞争力和盈利能力,提高公司抗风险能力,推进公司可持续发展。