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近日，在暂停几乎所有投资活动数月后，软银选择进军物流自动化领域，提出以 “没有调查，就没有发言权”。机构在大举建仓一些行业或个股时，往往会事先做好调研，筛选出最有潜力的行业或公司。如果要问去年哪个赛道机构热度最高，这样一组统计数据极具说服力：根据东方财富Choice数据显示，在2022年整个A股市场，有2495家上市公司接待过机构来访，接待量合计达44.34万。其中在机构调研榜的TOP5中，这两家公司分别为埃斯顿和汇川技术两家公司机构来访接待量为3812家和3645家，位居第二位和第四位。而这两家公司来自共一个赛道——机器人。其中伺服系统龙头汇川技术曾一度在23个工作日内连开31场机构调研，参与机构不仅有大成基金、嘉实基金、睿远基金、富国基金、银华基金等头部公募，也有高毅资产等知名私募机构，以及摩根大通、富达投资等外资巨头，火热程度可见一斑。复制新能源汽车赛道轨迹？市场何以投入如此高关注度？有一催化因素不容忽视。在机器人这一赛道上，去年出现了一剂重要的催化剂，即特斯拉给出市场一个重大预期：计划推出“比汽车还便宜”的人形机器人“擎天柱”。据马斯克透露，三五年后人们可以订购“擎天柱”机器人。实际上，人形机器人起步时间并不晚，龙头波士顿动力以及本田ASIMO早在10多年前便研发出人形机器人，只不过这些“前辈”均折戟于商业化。本田ASIMO于2022年4月正式宣布退役，结束了长达22年的表演服务生涯；波士顿动力在技术上拥有绝对优势，但其11亿美元的估值较6年前，下降了66％；作为世界上应用最广泛的人型机器人之一的NAO，销量仅万台左右，更多卖到高校，用于科研教学、比赛。而特斯拉的擎天柱最大亮点即有望率先其从家用、商用切入服务领域实现商业化。需要指出的是，特斯拉在新能源汽车赛道上的大动作，不仅催生了国内的“蔚小理”和一众造车新势力，而且还同时令其最大竞争对手——比亚迪迅速壮大。时至今日，“蔚小理”这些造车新势力已经成为新能源汽车领域不容忽视的力量，抢占了传统日系和德系不小市场份额，其中蔚来更是在高端领域开始抢占BBA市场。而比亚迪更是以在新能源汽车领域打造完整闭环，筑起技术壁垒。该公司在去年全年已经实现新能源乘用车销量186万辆，同比增长213％，将特斯拉中国甩在身后，占据国内电车市场份额约32％。在业内看来，在人形机器人这一赛道上，特斯拉有望再次带来“鲶鱼效应”，就像多年前在电动汽车领域一样。在业内人士看来，如果特斯拉人形机器人如果最终获得成功，国内也将培育出一批人形机器人行业的“比亚迪”。实际上，在国内市场上，人形机器人概念酝酿已久，但真正落地的玩家寥寥。其中小米在特斯拉的“擎天柱”公布之前，将其人形机器人“铁大”公之于众。其他布局与家用和服务机器人领域的厂商基本处于早期融资阶段。换言之，这一赛道实际上正处于“群雄四起”的阶段。不过，这一赛道近期出现一个重要变量——优必选在港交所递表IPO。该公司是国内人形机器人的资深玩家，也是首家将双足真人尺寸人形机器人的成本降低至10万美元以下的公司。
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